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食品飲料:茅臺直營正穩步落地 調味品、啤酒集

作者: 大成 發布時間: 2019年12月11日 08:00:06

原標題:食品飲料:茅臺直營正穩步落地 調味品、啤酒集中度提升明顯 來源:川財證券

核心觀點

白酒:白酒行業量價齊升,茅臺直營逐步落地

  11月阿里渠道白酒銷售額為19.94億元,同比增長116.90%,其中高端酒表現優秀;銷售量同比增長35.52%;均價同比增長60.05%。市場集中度方面,白酒整體集中度持續提升,11月白酒行業市占率較去年同期高3.67個百分點,由于雙十一蘇寧易購及天貓超市共投放約15.6萬瓶的平價飛天茅臺,貴州茅臺市占率從12.76%提升至24.84%,而其余酒企線上市占率均有不同程度下降。白酒行業即將進入春節備貨旺季,高端酒批價走勢將受茅臺直營落地進度影響,我們認為未來白酒行業在增速放緩的同時集中度將持續提升,分化將逐步加大,高端酒確定性最強,推薦關注高端酒及處于勢能釋放期的白酒企業。

啤酒:銷量增長明顯,市場集中度向頭部企業集中

  11月阿里渠道啤酒銷售額為2.14億元,同比增長26.36%;銷售量同比增長46.75%;均價同比減少13.90%。細分來看,青島啤酒、哈爾濱啤酒、燕京啤酒重慶啤酒銷售額分別同比增長267.63%、-39.12%、46.24%、-27.51%;均價分別同比增長-2.03%、-40.36%、-35.76%、32.77%。市場集中度方面,11月CR3線上市占率較去年同期提升了4.8個百分點,市場集中度正穩步提升。

調味品:線上收入同比增長50%,海天市占率顯著提高

  11月阿里渠道日常調味品銷售額為2.17億元,同比增長50.54%,銷售量同比增長33.33%,均價同比增長12.90%。具體來看,海天、千禾、李錦記、七彩之謎、廚邦銷售額分別同比增長85.14%、62.46%、65.03%、207.59%、66.93%,主要調味品銷售額增速高于行業增速,行業分化不斷加大。市場集中度方面,日常調味品CR3的線上市占率環比實現提升。由于渠道為行業重要壁壘,頭部企業渠道實力的增強意味著行業集中度的不斷提升。2019年主要調味品公司均通過渠道下沉以對沖行業壓力,其中海天味業中炬高新等企業持續加大經銷商開拓力度,市場份額進一步向龍頭集中,調味品行業集中度提升的中長期邏輯仍在延續。

保健品:銷量同比回升,Swisse市占率提升明顯

  11月阿里渠道保健品大類銷售額為38.05億元,同比增長10.93%;銷售量同比增長6.09%;均價同比增長4.57%。市場集中度方面,Swisse線上市占率從18年11月的7.33%提升至19年11月的7.58%,位居行業第一;此外,湯臣倍健、Muscletech市占率略有提升,而修正、康寶萊、姿美堂、澳佳寶市占率有所下滑。

風險提示:宏觀經濟增長持續低于預期,原材料價格波動風險。

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